Sie können einen offenen Beleg jederzeit mit Daten Ihrer Kunden personalisieren. Wie dies funktioniert, erfahren Sie in dieser Lektion.
WICHTIGE INFORMATION VOR DEM START:
Verwalten Sie Ihre Kundendaten ausschließlich in Ihrem JWWS. Geben Sie keine Kundendaten in Ihrer Korona Cloud ein.
Um einen Beleg zu personalisieren gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Um die Kundensuche zu starten, klicken Sie auf die Taste „Beleg personalisieren“ (in Funktionsebene 1).
- Geben Sie anschließend das Suchkriterium ein und klicken Sie dann auf „Suchen„.
- Wählen Sie den gewünschten Kunden aus den Suchtreffern aus und klicken Sie auf „Kunden übernehmen„.
Kunden mit einer Liefersperre erkennen Sie im Suchergebnis an der roten Markierung.
Kunden, die im JWWS mit dem Kundentyp „Debitor“ markiert sind, erkennen Sie im Suchergebnis am Typ „D“.
ACHTUNG:
Das Personalisieren von Belegen funktioniert nur, wenn eine Verbindung zu Ihrem JWWS aufgebaut werden kann (Internetverbindung wird benötigt).